BACHELOR

Gestion du Patrimoine, Assurance, Banque

Le diplôme

Titre RNCP de Niveau 6 Responsable Marketing et Commercial délivré par le CENTRE EUROPEEN DES EXAMENS DE LA FEDERATION EUROPEENNE DES ECOLES. Paru au JO du 18 Décembre 2018 pour une durée de 3 ans. Code NSF 312. Code RNCP 31900.

Lien vers la fiche diplôme : https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31900/

Bachelor Européen Gestion du Patrimoine, Assurance et Banque délivré en double diplomation par la Fédération Européenne des Ecoles.

Présentation du diplôme

La Gestion du Patrimoine, de la Banque et de l’Assurance sont des secteurs économiques de premier plan. Le contexte concurrentiel actuel amène les secteurs de la Banque et de l’Assurance à se diversifier en proposant des produits transversaux, ce qui implique une évolution des métiers. Un professionnel possédant une triple compétence en banque, assurance et une vision globale du patrimoine sera particulièrement appréciée dans ce nouvel environnement.

Le secteur de la Gestion de Patrimoine en particulier évolue rapidement en raison de la complexité des règles financières, fiscales et du poids des législations internationales. Le conseil d’un professionnel du patrimoine est devenu une nécessité pour les personnes détentrices d’un patrimoine conséquent afin de le préserver et de le faire fructifier.

Les mutations des marchés, la digitalisation des services et l’augmentation des clients patrimoniaux sont autant d’indicateurs du développement du métier de conseil en gestion de patrimoine et de sa valorisation.

Objectifs

L’acquisition des connaissances sur les fondamentaux de l’Assurance, de la Banque et de la gestion de Patrimoine. Le développement des compétences techniques et commerciales ainsi que la maitrise des mécanismes juridiques, fiscaux et financiers liés à l’exercice de la profession de la gestion de patrimoine sont autant de compétences que va développer le titulaire de cette certification.

Il sera en capacité d’acquérir des techniques d’analyse, de diagnostic global et de bilan patrimonial ainsi que des connaissances règlementaires, déontologiques de la profession. Il aura la capacité à conseiller un client en fonction de son profil d’investisseur et de ses préoccupations patrimoniales.

Les compétences visées

  • Être apte à identifier les fondamentaux du droit et être capable d’appréhender l’environnement juridique de la profession pour respecter la réglementation lors du conseil au client
  • Maitriser les différences entre les biens meubles et immeubles, les modalités du droit de la propriété et ses conséquences, les modes d’acquisition et de cession
  • Comprendre le principe de l’impôt et des prélèvements et taxes, la place de l’impôt dans l’économie pour maitriser le conseil fiscal      
  • Maitriser les principales formes de sociétés et identifier les conséquences juridiques, sociales, fiscales du statut du dirigeant
  • Identifier les mécanismes des marchés monétaires et l’organisation et les politiques économiques
  • Maitriser l’ensemble des données de l’assurance vie afin de conseiller le client en fonction de sa situation matrimoniale, fiscale et patrimoniale

Les métiers

  • Conseiller(e) Patrimoniale

  • Responsable de clientèle

  • Conseiller(e) en placements financiers et immobiliers

  • Conseiller(e) clientèle

  • Gestionnaire de portefeuille clients professionnels ou particuliers

Les poursuites d’études

Mastère Management du Marketing et de la Performance Commerciale parcours Gestion de Patrimoine, Assurance, Banque

Mastère Management du Marketing et de la Performance Commerciale parcours Management Entrepreneuriat

Mastère Affaires Internationales

LE PROGRAMME

MODULE 1 – EXPERTISE PROFESSIONNELLE

LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
La hiérarchisation de la réglementation
La réglementation des assurances
La réglementation bancaire et financière
La réglementation boursière Le cadre de tutelle de la profession
Le cadre réglementaire et les sanctions liés à la digitalisation

L’ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET FISCAL DU PATRIMOINE
Le droit patrimonial
Le droit des contrats
La fiscalité du capital et du revenu
La fiscalité de la détention
La fiscalité de la transmission
L’approche du patrimoine professionnel

LA DIMENSION BANCAIRE ET FINANCIÈRE DU PATRIMOINE
L’environnement économique
Le crédit
Le système bancaire
Les actifs financiers
La protection des biens

LA DIMENSION ASSURANTIELLE DU PATRIMOINE
La protection de la personne
L’assurance vie
Les stratégies patrimoniales

LES STRATÉGIES PATRIMONIALES IMMOBILIÈRES
La typologie immobilière
L’acquisition immobilière
La société civile immobilière
L’optimisation fiscale

LES TECHNIQUES DE VENTE ET LE BILAN PATRIMONIAL
Les techniques de commercialisation
L’approche globale
Le diagnostic économique et financier d’une entreprise

MODULE 2 – STRATÉGIE MARKETING ET COMMERCIALE

Introduction à la planification stratégique et marketing
Le plan stratégique et marketing
Le plan stratégique d’entreprise
Le plan marketing stratégique et contenu d’un audit marketing stratégique
Définition des orientations et objectifs du plan marketing
Marketing opérationnel

MODULE 3 – LE PROJET EUROPÉEN : CULTURE ET DÉMOCRATIE POUR UNE CITOYENNETÉ EN ACTION

Géopolitique de l’Europe
Histoire contemporaine de la construction européenne
Fonctionnement de l’Union Européenne
Enjeux, défis et avenir de la construction européenne
L’UE, l’Europe et le Monde
Focus sur la corruption

MODULE 4 – MANAGEMENT INTERCULTUREL ET RH

Les grandes composantes de la culture européenne
La gestion d’une équipe multiculturelle
Valeurs fondamentales et dimensions culturelles
La culture d’entreprise ou d’organisation
Culture générationnelle
Culture européenne
La résolution des conflits culturels
La responsabilité sociale des entreprises (RSE)
Les notions essentielles du droit du travail en Europe
Les systèmes de protection sociale en Europe

MODULE 5 – LANGUE VIVANTE

Anglais

Modalités d’Evaluation

Contrôles continus
Epreuves terminales européennes
Soutenance mémoire
Travaux de groupe

Blocs de compétences

Possibilité de valider un ou des blocs de compétence indépendamment en vous référant à la fiche France Compétences et en vous rapprochant de l’école par téléphone ou mail pour étudier les faisabilités vous concernant.

Fiche du diplôme Titre RNCP Niveau 6 Responsable Marketing et Commercial : https://www.francecompe tences.fr/recherche/rncp/31900/ 

Les + du diplôme

Diplôme préparé et validé

Titre RNCP de Niveau 6 Responsable Marketing et Commercial par le CENTRE DES EXAMENS DE LA FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES ÉCOLES. Paru au JO du 18 Décembre 2018 pour une durée de 3 ans. Code NSF 312. Code RNCP 319 00

Bachelor Européen Gestion de Patrimoine, Assurance et Banque délivré en double diplomation par la Fédération Européenne des Ecoles.

Equivalence : Formation équivalente à tout autre diplôme RNCP de Niveau 6 dans les domaines du commerce, du marketing et du management. Plus d’infos sur les autres diplômes disponibles à l’adresse suivante https://www.francecompetences.fr

Niveau d’entrée

Formation accessible en 12 mois après l’obtention d’un BTS/ DUT ou autre diplôme de Niveau 5.

Formation accessible en 12 mois après un Baccalauréat validé si 5 années d’expérience professionnelle (étude passerelle obligatoire, prendre contact avec le directeur pour un rendez-vous personnalisé de validation)

Formation accessible par la voie de la VAE. Plus d’infos sur http://www.vae.gouv.fr

Modalités pédagogiques

550heures de cours théoriques par année
Cours le lundi et le mardi soit 15h par semaine + 7 semaines complètes

Cursus en initial ou alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation de 12 mois).
Si formation initiale, stage obligatoire de 12 semaines en entreprise

Frais d’entrée

80 € de frais de concours
490 € de frais d’inscription
650 € option Trinationale (cours en Allemagne et en Suisse)

Frais de diplôme

Formation en initial : 8500 € chaque année de formation
Formation en alternance : Formation prise en charge par l’entreprise pour étudiants sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Contacts et inscriptions

Dates et lieux des prochaines sessions / Accessibilité

Campus Saint-Louis :
Du 08 Septembre 2021 au 30 Juin 2022

Bâtiment accessible aux personnes en situation de handicap. (ERP 5)

Contacts et inscriptions

Franck KAHRIC
Directeur de l’école
06.52.21.78.92
f.kahric@esc-3frontieres.fr

Sarah GROSZ,
Responsable Recrutement et Qualité
07.87.84.22.03
s.grosz@esc-3frontieres.fr

Cécile KAHRIC,
Référent Handicap
03.89.69.37.26
c.kahric@esc-3frontieres.fr

Contactez-nous

 +33 (0)3 89 69 37 26
 hello@esc-3frontieres.fr

 10, rue de Village-Neuf 68300 Saint-Louis